时过境迁，去年10月，欧洲石化行业还处于牛市中，市场形势尤为乐观。一年以后，欧洲石化业却为不确定性乌云笼罩。与去年形势形成鲜明对比的是，全球经济停滞不前、贸易摩擦持续、英国无退欧迫近、欧洲化工行业产量萎缩，这些因素叠加在一起，使得欧洲的石化公司前景难料。
经济形势不容乐观
对化工企业来说，宏观经济的不振对企业信心造成严重打击，年初谨慎乐观的预期已转向悲观。ihs markit预测，2019年欧洲gdp增长率为1.1%，较去年下降了0.8个百分点。
在此背景下，化工行业表现不佳。德国化工行业协会(vci)称，德国化工行业第二季度表现“令人失望”。生产量和产能利用率均略有下降，销售额呈现停滞。德国国内化学品需求疲软，欧洲的需求也在下降。与去年同期相比，德国第二季度化学工业产量暴跌8.8%，与2019年第一季度相比下滑0.7%。对此，vci总裁兼汉高董事局主席范·比伦表示，问题在于德国经济在下半年复苏的预期没有实现。
全球范围内的贸易摩擦也对欧洲带来影响。据欧洲化工协会(cefic)统计，由于全球贸易摩擦造成的贸易流变化，今年以来，欧洲石化品进口水平明显上升。cefic表示，最显著变化是来自美国的石化品进口快速增长，同比增长近12%，达到64亿欧元。ihs markit公司聚烯烃副总监kevin longworth表示，由于中美贸易摩擦，欧洲接收美国聚乙烯出口的市场份额从2018年上半年的6%飙升至2019年上半年的14%，美国pe树脂占欧洲市场份额由2018年上半年的10%增加到2019年上半年的26%。这又挤压了欧洲本土市场。
不过，尽管市场存在不确定性，欧洲烯烃工厂的盈利能力到目前为止仍然良好。今年欧洲一些裂解装置已大量使用进口轻质原料，ihs markit称，欧洲使用这些原料的裂解装置利润率较全球任何一个地区更高。但当经济低迷持续，企业也未必能够一直维持良好的表现。壳牌首席执行官本·范伯登称，欧洲石化品贸易环境非常脆弱。而北欧化工首席执行官斯特恩则警告称，今年下半年欧洲一体化聚烯烃业务利润率将面临压力。
装置停工产量下跌
9月至10月，欧洲一系列裂解装置计划停工检修，加之多套装置非计划停工加剧了欧洲烯烃产量下降，这加剧了市场看跌情绪。
ihs markit的欧洲/中东轻烯烃月度报告指出，此番计划检修将使欧洲9月份乙烯总产量接近2008年11月的创纪录月度低点。其中，德国、荷兰和英国的裂解装置停工检修周期长达8周，比利时和葡萄牙的乙烯裂解装置非计划外停机也影响了产量。英力士、埃克森美孚、巴斯夫、bp、sabic、陶氏、雷普索尔和壳牌均有年产数十万吨级别的装置停工。报告称：“集中停检造成乙烯供应大幅减少，预计9月份西欧乙烯产能至少损失20%以上。由于计划中的大规模停检将持续到10月份，欧洲石化行业面临巨大运行压力，更进一步增加其他企业出现技术问题的风险。”
对于丙烯，除了裂解装置停检外，欧洲一些炼油厂的停工也造成了产量的损失。ihs报告称：“9月下旬至10月，丙烯供应大量减少的局面仍然会维持。”
烯烃衍生产品方面也不乐观。ihs markit报告称，受汽车和建筑行业活动走弱影响，丙烯衍生品行业面临潜在压力。尽管亚洲和欧洲原料价格已恢复到可比水平，但羰基醇产品仍在苦苦挣扎，环氧丙烷仍处于低迷状态，苯酚则面临进口压力，使得欧洲本土生产商压力进一步增强。
芳烃产品市场则因为汽车工业和建筑业等行业衰退，造成需求减弱。ihs markit芳烃和苯酚类产品总监david potter表示，受全球经济放缓、全球产能和贸易流变化影响，2019年上半年，欧洲轻型汽车产量下降了6%，显著伤害了苯价值链产品的需求。另外，欧洲外部产能增加，严重影响了欧洲出口市场。
项目收益前景不明
尽管欧洲石化行业人气低迷，本地区几大烯烃项目仍在继续按进度推进，特别是使用轻质裂解原料的一些项目，包括北欧化工和英力士在比利时安特卫普在建的丙烷脱氢(pdh)工厂，以及英力士在同一地点新建乙烷裂解装置。根据相关公司的说法，一切都按计划进行。北欧化工在安特卫普的pdh项目计划生产75万吨/年丙烯，该项目投资额10亿欧元，计划于2022年年中投产。英力士在建pdh工厂计划丙烯产能为75万吨/年，将于2023年年中投产，其125万吨/年裂解项目将于2024年投产，均使用美国乙烷。
另外，波兰grupa azoty公司也在推动其位于波兰波利采的40万吨/年pdh工厂建设，该工厂还将使用uop公司的oleflex技术。这项耗资15亿欧元的石化项目将于2022年第四季度完工，pp工厂的年产量将达到43.7万吨。
据ihs markit欧洲/中东低碳烯烃市场报告称，欧洲石化市场短期前景可能会更光明一些。然而，一旦供应改善，乙烯行业利润率将面临一定压力，预期2020年对石化行业来说不会是一个强劲年份。
资料来源：中塑在线
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